Оставить заявку на расчет

Маркетинговые исследования

Анализ китайского импорта продуктов питания в сравнении с экспортом продуктов питания из России в Китай в
2014 – 1 полугодии 2015 гг.

    Объем китайского импорта в 1 квартале 2015 года снизился на 17,7% по сравнению с 1 кварталом прошлого года: с 474,24 млрд. USD (558,4 млн. т) до 390,17 млрд. USD (518,7 млн. т).

    Импорт из России упал сильнее: на 32,8% в 1 кв. 2015 г. С 10,9 млрд. USD (24,6 млн. т) до 7,3 млрд. USD (23,5 млн. т). Необходимо отметить незначительную долю России в географии китайского импорта: в 1 кв. 2014 г. этот показатель составлял 2,3%, в 1 кв. 2015 г. – менее 2%.

    Китайский импорт продуктов питания в 1 кв. 2015 г. снижался более медленными темпами:     -15,3% по сравнению с 1 кв. 2014 г. Всего в 1 кв. 2015 г. в Китай было ввезено 36 млн. т продуктов питания на сумму 23,03 млрд. USD. В целом данная статья занимает не более 6% в структуре китайских зарубежных закупок, в 1 кв. 2015 г. – 5,9% от общего объема.

    Поставки продуктов питания из России в Китай в 1 кв. 2015 г. продемонстрировали противоположную общему тренду динамику: в денежном выражении экспорт в страну вырос на 35,2%.

    Несмотря на опережающие темпы роста удельных показателей, российские поставки занимают незначительную долю в общем объеме: в 1 кв. 2014 года – 1,5%, в 1 кв. 2015 г. – 2,4%. Т.е. потенциал роста поставок очевиден.

    Структура импорта продуктов питания из России значительно отличается от структуры китайских закупок продовольствия за рубежом. В поставках из нашей страны на 3 товарные позиции приходится 87% общего объема: рыба и морепродукты (66% по итогам 1 кв. 2015 г.), масличные семена, плоды (11,4%) и орехи и фрукты (9,1%).
    В общем объеме китайского продовольственного импорта выделяется только 1 товарная позиция – масличные семена и плоды (37,3% в 1 кв. 2015 г.) – представленная, главным образом, соевыми бобами. Доля любой другой товарной позиции не превышает 9% по итогам 1 кв. 2015 г.

Мы выделили ряд товарных позиций, российский экспорт в Китай по которым либо резко вырос в 2015 г., либо объемы поставок представляются значимыми:

1. Рыба и морепродукты

    Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай занимает порядка 2/3 всего объема наших поставок продуктов в страну. Экспорт в 2015 г. вырос кратно: в 2,9 раза в 1 кв. и более чем в 2 раза во 2 кв. При том, что весь объем китайского импорта рыбы и морепродуктов в 1 кв. снизился на 4,4%.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 3 раза в 1 кв. 2015 г. и в 1,4 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.
    Доля российских поставок в 2015 г. занимает порядка 1,1 – 1,2% от всего китайского импорта рыбы и морепродуктов.

2. Мед натуральный

    Китайский импорт натурального меда в 1 кв. 2015 г. упал на 61,7%, немногим превысив 1 млрд. USD. При этом российский экспорт в этом году вырос: практически в 6,5 раз в 1 кв. и в 5,5 раз во 2 кв. Доля российского экспорта в китайском импорте натурального меда не превышает 0,13%.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 8,7 раз в 1 кв. 2015 г. и в 6,9 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.

3. Орехи и фрукты

    Поставки орехов и фруктов из нашей страны в Китай в 1 кв. этого года выросли более чем в 9 раз: 4,4 млн. USD по сравнению с 0,5 млн. USD годом ранее. Во втором квартале прошлого года поставок не было.
    В натуральном выражении российские поставки выросли в 32 раза в 1 кв. 2015 г. Во втором квартале 2015 г. объем экспорта составил 2,2 тыс. тонн.
    Доля российского экспорта в китайском импорте орехов и фруктов не превышала 1% с начала прошлого года.

4. Злаки

    Поставки злаков из России в Китай в 2015 г. выросли многократно: более чем в 22 раза в 1 кв. и более чем в 25,5 раз во втором квартале. При этом общий объем китайского импорта в 1 кв. этого года вырос всего на 25,8%.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 25,2 раза в 1 кв. 2015 г. и в 27,2 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.
    Следует отметить, что практически весь объем поставок злаков из нашей страны в Китай с начала прошлого года приходится на кукурузу и гречиху, причем кукуруза преобладает.

5. Масличные семена и плоды

    В данной категории практически весь объем поставок из нашей страны приходится на соевые бобы.
В этом году объем поставок из России в Китай вырос: в 1 кв. в 27 раз, во втором квартале – более чем в 225 раз! Общий объем китайского импорта масличных семян и плодов сократился в 1 кв. на 15,7%.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 24,1 раза в 1 кв. 2015 г. и в 235 раз во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.
    Доля российских поставок не превышает 0,2% от общего объема с начала прошлого года.

6. Масла и жиры

    Российские поставки масел в Китай в 2015 г. выросли: в 116 раз в 1 кв. и более чем в 5 раз во втором квартале. Весь китайский импорт масла снизился в 1 кв. на 39,5%. С ростом поставок в структуре нашего экспорта выросли доли рапсового и соевого масла.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 178,1 раза в 1 кв. 2015 г. и в 4,6 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.
    Доля российского экспорта не превышает 0,8% китайского импорта.

7. Мучные изделия

    Поставки мучных изделий из России в Китай в 1 кв. 2015 года выросли в 682 раза и в 7,7 раз во втором. В первую очередь этот резкий рост объясняется низким уровнем экспорта в прошлом году. Доля в общем объеме китайского импорта по-прежнему незначительна: не достигает 0,2%.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 232,8 раза в 1 кв. 2015 г. и в 8,6 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.

 8. Алкогольные и безалкогольные напитки

    Рост российского экспорта алкогольных и безалкогольных (минеральная вода, газированная вод и пр.) напитков в 1 полугодии этого года, по сравнению с предыдущими категориями, был более сдержанным: всего в 1,7 раз в 1 кв. и 2,1 раз во втором квартале.
    В натуральном выражении российские поставки выросли: в 3,1 раза в 1 кв. 2015 г. и в 2,4 раза во втором квартале к соответствующему показателю прошлого года.
    Также традиционно выделяются: незначительная доля наших поставок в общем объеме китайского импорта (не более 0,33%) и более высокие темпы прироста поставок в натуральном выражении (т.е. снижение средней стоимости российского экспорта).
    В целом резкий рост российского экспорта продуктов питания в Китай обусловлен падением курса рубля со второй половины 2014 года: в натуральном выражении поставки выросли сильнее, чем в стоимостном.
    Потенциал продовольственного экспорта в Китай очень высок: доля российских поставок в настоящее время низка по всем товарным позициям (зачастую не превышает 1%), а объемы китайского продовольственного импорта превышают общий объем наших внешнеторговых поставок продуктов питания в 6-7 раз.


Рис. 1. Динамика китайского импорта продуктов питания из России в 2014 – 1 кв. 2015 гг., $млн., %

    Поставки продуктов питания из России в Китай в 1 кв. 2015 г. продемонстрировали противоположную общему тренду динамику:
- весь китайский импорт за период упал на 17,7%;
- при этом общий объем импорта из России упал еще сильнее: на 32,8%;
- весь китайский импорт продуктов питания снизился на 15,3%;

- при этом объем китайского импорта продуктов питания из России в денежном выражении вырос на 35,2%.

    Структура импорта продуктов питания из России значительно отличается от всего китайского продовольственного импорта. В поставках из нашей страны выделяются всего несколько товарных позиций: резкое преобладание поставок рыбы и морепродуктов (что объясняется экономико-географическим положением), большие доли масличных семян и плодов и орехов и фруктов. 

Рис. 2. Структура китайского импорта продуктов питания в 1 кв. 2015 г., % от общего объема в стоимостном выражении


Табл. 1. Характеристика китайского импорта российских продуктов питания в 2014 – 1 кв. 2015 гг., денежное выражение, RUR

Показатель

1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

4 кв. 2014 г.

1 кв. 2015 г.

Прирост, 1 кв. 2015 г. / 1 кв. 2014 г.

Импорт, всего, млрд. руб.

16 574,8

16 961,7

18 333,0

23 309,5

24 252,9

46,3%

Объем поставок из России, млрд. руб.

381,0

373,6

354,4

481,3

455,2

19,5%

Доля РФ в общем объеме импорта, %

2,3%

2,2%

1,9%

2,1%

1,9%

-

Импорт продуктов питания в Китай, млрд. руб.

950,6

1 009,0

970,1

1 152,3

1 431,3

50,6%

Доля продуктов питания в общем объеме китайского импорта, %

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

-

Объем поставок из России, млрд. руб.

14,3

16,1

9,9

16,5

34,4

140,5%

Доля РФ в общем объеме китайского импорта продуктов питания, %

1,5%

1,6%

1,0%

1,4%

2,4%

-

Доля поставок в Китай от общего объема российского экспорта продуктов питания, %

10,1%

10,8%

5,0%

7,2%

15,4%

-


Табл. 2. Характеристика китайского импорта российских продуктов питания в 2014 – 1 кв. 2015 гг., натуральное выражение, тонн

Показатель

1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

4 кв. 2014 г.

1 кв. 2015 г.

Прирост, 1 кв. 2015 г. / 1 кв. 2014 г.

Импорт, всего, тыс. тонн

558 393

560 735

558 028

549 959

518 700

-7,1%

Объем поставок из России, тыс. тонн

24 573

22 683

22 128

23 334

23 472

-4,5%

Доля РФ в общем объеме импорта, %

4,40%

4,05%

3,97%

4,24%

4,53%

-

Импорт продуктов питания в Китай, тыс. тонн

35 855

38 361

37 173

35 943

36 012

0,4%

Доля продуктов питания в общем объеме китайского импорта, %

6,42%

6,84%

6,66%

6,54%

6,94%

-

Объем поставок из России, тыс. тонн

306,9

200,6

126,8

303,2

427,3

39,2%

Доля РФ в общем объеме китайского импорта продуктов питания, %

0,86%

0,52%

0,34%

0,84%

1,19%

-

Доля поставок в Китай от общего объема российского экспорта продуктов питания, %

3,44%

2,30%

0,82%

2,22%

4,32%

-


Табл. 5. Структура китайского импорта продуктов питания в 1 кв. 2014 г. и 1 кв. 2015 г., %

Продукция

Доля в общем объеме китайского импорта продуктов питания в 1 кв. 2015 г.

Прирост к 1 кв. 2014 г., %

Доля в общем объеме китайского импорта российских продуктов питания в 1 кв. 2015 г.

Прирост к 1 кв. 2014 г., %

мясо

6,2%

-0,5%

0,0%

-

рыба и морепродукты

6,2%

-4,4%

66,6%

-1,9%

мед

4,4%

-61,7%

0,1%

188,6%

овощи

3,5%

-7,5%

0,0%

-100,0%

орехи и фрукты

8,4%

42,1%

9,1%

6 669,5%

злаки

8,7%

25,8%

0,6%

1 432,3%

масличные семена и плоды

37,3%

-15,7%

11,4%

2 452,2%

масла и жиры

6,8%

-39,5%

2,7%

12 434,2%

мучные изделия

3,2%

17,3%

0,1%

22 700,0%

алкогольные и безалкогольные напитки

3,4%

13,8%

0,3%

13,6%

прочие

11,9%

25,9%

9,1%

79,9%

Итого

100,0%

-15,3%

100,0%

35,2%


GAG - Платформа для импорта продуктов в Китай. Доставка продукции в Китай, таможенная очистка в Китае, разрешительные документы в Китае и России, продвижение продукции в интернете Китая, регистрация на крупнейших мировых торговых площадках alibaba, 1688, taobao, aliexpress, дистрибьюция в Китае, представительство  и налоговый учет в Китае!